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Tim 送 100 台 iPhone 涨粉 27 万，我心态崩了。
徐跑跑抽 10 台 iPhone Duo，我彻底崩了。
那薄肌教父也发个福利🎁 本次抽 15 台 iPhone Duo 2TB
人人都有机会，不看粉丝多少，不需要有蓝标。
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24h 以后我让 @grok 抽奖🎟️ 保证公平公正公开。
不要等别人抽到了，才后悔没参加。
抽 15 个薄肌小子送给我，人人都有机会🙂🙂
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Dear @MarkJCarney we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the EU.
And create a common prosperity and economic security space.
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台湾美光董事长卢东晖谈AI时代的存储器产业
存储器从「景气循环商品」转为「AI战略基石」
卢东晖指出，过去存储器是典型的周期性商品（commodity），供需落差造成Boom and Bust循环。进入AI时代后，定位已根本改变，成为Fundamental Cornerstone（根本基石)与战略物资。
主要原因：
- 逻辑电路遵循摩尔定律快速进步，存储器速度跟不上，形成「存储器墙」。HBM通过大幅提升传输效率与能效，与GPU匹配。
- AI运算模式类似电视画面「同时显示所有像素」，是大规模平行计算，需要极高带宽的存储器一次把数据喂给GPU。
- AI基本架构＝GPU + HBM + 周边DRAM + 后端SSD。美光在这三方面都有完整布局。
需求从线性转为指数成长
- 用户产生的需求：大模型已开始记住对话历史，每次互动都持续消耗存储器与储存。
- AI代理产生的需求：Agent会自己抓资料、分析、生成新数据，甚至在人类睡觉时持续运作，需求呈指数成长，远超人类线性思维。
- 目前仍属基础阶段（大语言模型推理）。真正爆发会来自实体AI（无人驾驶、人形机器人等），届时才会出现井喷式成长。
因此，过去「扩产→报价下跌」的循环逻辑已不再适用。客户（科技巨头）已大规模签订长期供货合约，基本上可把三大厂（美光、SK海力士、三星）产能全部锁定，反映对长期供应短缺与需求持续成长的共识。
对扩产与市场担忧的看法
市场担心大量扩产会重演过去的景气循环、导致股价下修。
卢东晖认为：
- 过去循环的根源是「需求线性、产能建设与技术研发周期长（数年）」，供需永远对不齐。
- 现在需求呈指数成长，旧有商业模式思维已过时。科技巨头愿意签长约，正是因为看到需求远超自身预期。
- 三大厂宣布到2030年的产能即使翻好几倍，仍远不及市场需求。速度已成为关键竞争优势（美光已把「速度」纳入文化价值）。
美光在台湾的战略布局
- 累积投资超过1.4兆新台币，长期是台湾最大外商投资商。
- 从桃园、台中起步（2013、2016年并购），现已扩展至苗栗（力积电旧厂）、台南（友达光电厂）等，形成全岛布局。
- 台湾定位为 卓越制造中心：涵盖前端制造、后端封装、HBM生产、研发、销售与客户支持，完整价值链落地。
- 优势来自亚洲制造生态系、与客户/合作伙伴就近合作，以及台湾与日本地震带环境锻炼出的高执行力与肌肉记忆。
个人经验与产业洞察
卢东晖背景独特（清华大学材料 → 俄亥俄州立大学材料博士 → 哥伦比亚/柏克莱联合MBA），在英特尔工作约20年后于2022年接掌台湾美光（后兼管日本美光）。
他强调：
- 各地工程师没有优劣之分，是概率分布；真正关键是多元性与协同合作。
- 半导体是协同产业，个人作用有限，团队齐心才有大影响。
- 并购既有厂房再改造，比从头盖厂快得多，符合「速度为王」的现况。
- 美光内部采「虚拟集群」运作：各厂区使用同一系统、同一SOP，晶圆在台湾岛内不同厂区间移动时，通过微环境控制，对晶圆而言如同在同一座大工厂。未来可进一步延伸至日本与台湾的协同。
AI已让存储器从可替代的商品，变成不可逆转的长期战略资源；需求指数成长、供应持续短缺的结构性变化，正在重塑整个产业的商业模式与投资逻辑。 $MU
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强烈推荐大家使用一下 OpenAI Codex 的定时任务，每天早上 8 点自动产出美股财经日报。
相比起 Claude Code 更简单，不需要任何代码配置，也更实惠，每月只需要 20 美元。
一周之前，我已经把美股日报从 Claude Code 迁移到 Codex 了，基本是傻瓜式配置，大家直接把下面这段提示词发给 Codex 就行。
【当然，最好是你自己和 Codex 对话，描述清楚自己的投资偏好，让它给你生成一份美股日报的提示词。】
你是一名专业的美股市场日报分析师、宏观策略分析师和科技成长股研究员。
请你每天北京时间早上 8:00，为我生成一份完整的《美股收盘日报》。
报告语言：中文。
报告风格：专业、清晰、数据驱动、适合投资复盘和次日交易计划。
报告目标：帮助我快速理解昨夜美股发生了什么、市场为什么涨跌、资金在买什么卖什么、哪些板块/个股出现异动、接下来应该关注哪些风险和机会。
请务必使用最新数据，优先参考权威来源，包括但不限于：
CNBC、Reuters、Bloomberg、MarketWatch、WSJ、Investing、Yahoo Finance、Barchart、Koyfin、TradingView、Finviz、FactSet、Nasdaq、公司 IR 官网、SEC 文件、FedWatch、FRED、美国财政部、CME、EIA 等。
如果数据存在冲突，请说明不同来源的差异，并优先采用更权威/更实时的数据。
所有关键事实、重要数据、公司新闻、财报数据、宏观数据都需要注明来源或链接。
不要编造数据。如果某项数据暂时无法获取，请明确写“暂无可靠数据”。
请按照以下结构生成日报：
美股收盘日报｜YYYY-MM-DD
0. 今日一句话总结
用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化：
大盘是上涨、下跌还是震荡？
驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？
资金是 risk-on 还是 risk-off？
市场宽度是改善还是恶化？
今天最值得关注的主线是什么？
最后给出一句简洁判断：
今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。”
1. 大盘表现总览
请列出以下指数的当日表现：
指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX
请额外说明：
标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？
纳指是否明显强于标普？
小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？
半导体是否继续领先？
VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？
2. 盘中走势复盘
请用时间线方式复盘昨夜美股走势：
盘前发生了什么？
开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？
午盘是否出现方向选择？
尾盘是否有拉升或跳水？
盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？
请解释：
当天涨跌的核心原因是什么？
是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？
是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？
3. 宏观环境
请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响：
3.1 美债收益率
项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差
请重点分析：
10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？
长端利率上行是否压制科技股估值？
收益率曲线是陡峭化还是扁平化？
债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？
3.2 Fed 降息预期
请列出：
CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。
年内市场预期降息次数。
与前一日相比是否出现明显变化。
是否有 Fed 官员讲话影响市场。
3.3 美元、黄金、原油、比特币
资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊
请解释：
美元走强是否压制风险资产？
黄金上涨是避险还是实际利率下降？
油价上涨是否增加通胀压力？
加密货币是否体现风险偏好变化？
3.4 当日重要经济数据
请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如：
CPI / PPI
PCE
非农
初请失业金
零售销售
ISM PMI
JOLTS
消费者信心
房地产数据
财政部拍卖结果
每个数据请包含：
数据 实际值 预期值 前值 市场解读
4. 板块表现
请列出 S&P 500 十一个板块表现：
排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE
请额外说明：
今天最强板块是什么？
最弱板块是什么？
是成长股占优，还是价值股占优？
是周期板块占优，还是防御板块占优？
是否出现高切低？
是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？
5. 主题与风格表现
请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF：
主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV
请重点判断：
AI 硬件是否仍是主线？
软件股是否开始补涨？
半导体是否利好钝化？
小盘股是否参与？
等权指数是否跑赢市值加权指数？
市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？
6. 市场宽度与参与度
这是非常重要的部分，请详细列出。
6.1 均线参与度
请分别统计：
指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000
请判断：
20 日参与度是否短线过热或恐慌？
50 日参与度是否高于 50%？
100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？
指数上涨是否有足够宽度支持？
是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？
6.2 涨跌家数、新高新低
请列出：
指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值
请判断：
市场是普涨还是结构性上涨？
科技股内部是否健康？
新低数量是否异常增加？
是否出现风险偏好退潮？
6.3 其他市场内部指标
如果可以获取，请补充：
Advance/Decline Line
McClellan Oscillator
Put/Call Ratio
VIX term structure
VVIX
MOVE Index
High Yield Spread
Investment Grade Spread
市场成交量是否放大
上涨成交量 / 下跌成交量比例
7. 技术面分析
请分析以下指数 / ETF 的技术形态：
标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY
请重点说明：
SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？
是否处于超买或超卖？
是否出现放量滞涨？
是否出现假突破风险？
哪些关键支撑位不能破？
哪些压力位突破后会打开上行空间？
如果明天继续上涨，确认信号是什么？
如果明天回调，风险位置在哪里？
8. 重点个股新闻与异动
请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注：
8.1 大型科技七巨头
股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA
请判断：
七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？
是谁在拉动指数？
谁在拖累指数？
是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？
8.2 AI 硬件 / 半导体
重点覆盖：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。
请说明：
哪些股票大涨 / 大跌？
原因是什么？
是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？
AI 硬件是否继续拥挤？
是否出现 sell the news？
是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
重点覆盖：
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。
请说明：
软件股是否跑赢大盘？
AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？
AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？
CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
重点覆盖：
CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。
请说明：
数据中心电力链是否继续强势？
核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？
AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？
是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？
8.5 其他显著异动
请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是：
财报后大涨大跌
盘后异动
分析师上调/下调
并购消息
SEC 调查
管理层变动
回购 / 增发 / 二次发行
空头报告
指引上调 / 下调
9. 财报日历与财报解读
请列出：
9.1 昨夜已公布财报的重点公司
公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读
请重点说明：
收入是否超预期？
EPS 是否超预期？
毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？
RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？
管理层指引是否强？
股价反应和财报质量是否一致？
9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报
日期 公司 市场关注点 可能影响板块
请特别关注：
NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD
GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA
VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI
CEG、VST、FLNC、OKLO 等
10. 机构观点与资金流
请整理当天重要机构观点：
华尔街大行最新策略观点
对标普 / 纳指目标点位调整
对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化
重点股票评级上调 / 下调
ETF 资金流向
期权市场异动
大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告
请用表格列出：
机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响
11. 板块轮动判断
请判断当前市场处于以下哪种状态：
AI 硬件主升浪
AI 硬件高位震荡
AI 硬件利好钝化
软件补涨 / 估值修复
高切低
风险资产全面 risk-on
防御性 risk-off
宽度扩散
指数强、内部弱
普跌恐慌
超跌反弹
请明确回答：
今天资金主要流入哪里？
今天资金主要流出哪里？
AI 主线是否仍然健康？
半导体是否继续领先？
软件是否开始相对走强？
小盘是否参与？
防御板块是否异动？
当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？
12. 我的重点关注股观察
请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断：
核心科技 / AI：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL
软件：
CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET
光通信 / AI 互连：
LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET
AI 电力 / 数据中心基础设施：
FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN
请对每只股票输出：
股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断
判断用以下标签之一：
继续强势
高位震荡
短线过热
回踩支撑
破位风险
等财报催化
利好兑现
低位修复
需要观察
13. 明日交易计划 / 观察清单
请给出明天最重要的观察点：
13.1 宏观观察
10Y 美债收益率关键位置
美元指数方向
油价 / 黄金 / VIX
Fed 官员讲话
经济数据
13.2 大盘观察
SPY 关键支撑 / 压力
QQQ 关键支撑 / 压力
SMH 是否继续强于 QQQ
IGV 是否开始跑赢
IWM 是否参与
13.3 板块观察
AI 硬件是否继续领涨
软件是否补涨
金融 / 工业 / 能源是否轮动
防御板块是否走强
市场宽度是否改善
13.4 个股观察
请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。
14. 风险提示
请列出当前市场最大的风险：
美债收益率继续上行
通胀预期反弹
Fed 降息预期下降
地缘风险
油价冲击
AI 硬件 sell the news
半导体高位拥挤
软件财报不及预期
市场宽度恶化
信用利差扩大
VIX 异动
重要个股财报风险
政策 / 监管风险
美元走强压制风险资产
请判断当前风险级别：
风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性
风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。
15. 最终结论
最后请用以下格式总结：
今日市场结论
用 3-5 句话总结。
当前市场阶段
请选择一个：
强趋势上涨
高位震荡
健康回调
板块轮动
风险偏好下降
普跌恐慌
超跌反弹
我的操作倾向
请用中性语言给出观察，不构成投资建议：
是否适合追高？
是否适合逢低？
是否应该等待财报？
是否应该控制仓位？
哪些板块更值得关注？
哪些板块需要谨慎？
最值得关注的 5 个信号
请列出明天最重要的 5 个观察信号。
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Why $ZEC > $100B
Answers from industry best minds:
1) ZEC gives real privacy, others can't see your "toys" or transactions like on public chains
2) Privacy isn't a "Narrative", it's a human right against government and AI
3) Quantum-resistant, encrypted Bitcoin that actually hides your money
4) Shielded ZEC lets you send funds with zero paper trail or wallet links (no CEX needed)
5) The most expensive shills in the game "big names hold it"
6) Has the most advanced ZK privacy tech (forked from BTC 10+ years ago for this exact reason)
7) Institutions and high-net-worth individual need private on-chain options now that crypto is regulated
8) Supply is tightly held by long-term believers after years of distribution
In short > it's the same ad as with "Bitcoin", but "It's better" and "Private"
Are you buying and believe it's better than Bitcoin?
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Zcash Quantum Recoverability ZIP 2005 merged as Proposed.
Our first major buffer against quantum soundness problems is now headed toward wallet integration. As wallets update to support the ZIP, user funds will migrate.
No network upgrade necessary for this step.
KW retweeted
ZEC up 110% in 30 days, 4.9x relative strength vs BTC. two regulated US entities building infrastructure simultaneously. gemini (BitLicense holder, NYDFS regulated) launched ZEC credit card rewards creating persistent buy pressure on every swipe. foundry (30% of BTC hashrate, DCG backed) adopted zebrad for ZEC mining operations. for years privacy coins got delisted everywhere. now a BitLicense entity is making ZEC the default cashback reward. that's not sentiment, that's compliance teams greenlighting privacy coin exposure for US cardholders. ZEC's optional transparency is exactly why it threads the regulatory needle where XMR cannot. t-addresses for audits, z-addresses when you need them. tachyon shipping quantum-resistant shielded transactions by late 2026 before any other major chain has a concrete timeline. sub $1B market cap for the only privacy chain with active US regulatory clearance and a quantum resistance roadmap
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More than half of Zcash appear to be in "long term storage."
- In the transparent pool 30.4% of coins have not moved in more than a year
- 20% have not moved in more than 3 years.
- 30.8% are in the shielded pools
Either way you add these two numbers up (20% + 30.8% or 30.4% + 30.8%) you end up at more than half.
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Why I'm genuinely excited about Zcash $ZEC
Nearly everyone has Bitcoin regrets, and everyone has fantasized about what could have been. But it can only be a fantasy until Bitcoin faces an existential dilemma.
And here we are. Quantum has more questions than answers. It's a rare opportunity for social consensus to fracture and the crypto community to reorganize.
Bitcoin has almost no direct competitors anymore. All previous attempts failed and the market moved on to building venture-backed faster, cheaper, proof-of-stake chains with highly concentrated token ownership.
The Zcash genesis block was nearly 10 years ago. It's one of the few remaining proof-of-work chains, the earliest to implement zero-knowledge proofs at scale, and it's now accelerating development for speed, privacy, and quantum resilience. It's such a strange feeling to see a Bitcoin alternative enthusiastically develop modern upgrades.
In a rare moment when social consensus for Bitcoin is fracturing, the social consensus for Zcash is compounding. It's hard not to look at this moment like a flash back. The first time you heard about Bitcoin or sold it too soon. What you fantasized about doing differently, if only you had known where Bitcoin was going and had the patience to weather the storm.
I think the roadmap for $ZEC is even more reflexive that we are used to. At $50 or even $500, the skeptical voice in your head says this a manufactured narrative. Just like mainstream media viewed Bitcoin as a tulip-style bubble when it traded at these prices. But as $ZEC gains ground, the price reflects a growing social consensus, and the probability of a flippening grows. It seems impossible until we reach an inflection point, and I think we each have personal inflection points layered throughout. The moment $ZEC hits the price you first heard about $BTC you will be infected with the mind virus. The fantasy to do it all over again from your original starting point. The fantasy to weather the storm, holding until Blackrock is selling your coins, if not forever. And the enthusiasm to be part of something you believe in again, at the frontier of crypto technology and a nostalgia for crypto culture. I miss it just writing about it.
I don't know if it works. Obviously NFA/DYOR. But this is why I'm personally excited about the project. The past few years felt like we really lost our way and I'm looking forward to something that feels like it's ours again.
Fast, private, quantum-resistant Bitcoin that Saylor (and Satoshi's wallets) can't sell seems like a good starting point to me.
KW retweeted
Aave is my life's work and we're working nonstop to find the best possible outcome for users.
I’m personally contributing 5000 ETH to DeFi United as we continue working together with partners on formalizing more commitments. I’m working to see this resolved and market conditions normalized as soon as possible.
DeFi United.
KW retweeted
It seems that Tom Lee(@fundstrat)'s #Bitmine just bought another 100,000 $ETH($233.7M).
3 newly created wallets likely linked to #Bitmine just received 100,000 $ETH($233.7M) from #BitGo.
intel.arkm.com/explorer/addr…
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KW retweeted
The past few days have been intense, but I wanted to give some updates as we continue to work on this. Our priority is our users, and every decision we are making is aimed at an orderly return to normal market conditions and the best possible outcome for everyone involved.
Working around the clock, the team has made progress on multiple paths forward with several partners. The Arbitrum Security Council also recovered $70 million in ETH, which could meaningfully reduce the potential exposure, and multiple discussions and solutions are being considered. I am confident we will move towards a strong resolution.
Reviewing what happened and learning from it matters. But pointing fingers is not something that gets us to the other side of this.
Every bit of my energy right now is focused on the outcome for Aave users and the protocol. Aave has been my life's work, and this is an important moment for DeFi as much as it is for Aave. I am deeply grateful for the support and collaboration we have received from builders and partners across the industry.
We’ll get through this together and we’ll continue to publish updates on @aave as they happen.
KW retweeted
Whales/institutions are buying $ETH.
A newly created wallet withdrew 35,000 $ETH($80.7M) from #Binance over the past 2 hours and transferred it to #BitGo.
intel.arkm.com/explorer/addr…
