Lucinia

>>10月のAnthropicのARRも前回と同じ横ばい、ということは個人的予想としてはまずないとおもっていて、かなり挽回していると予想。 もし売られすぎたタイミングでくれば反発する材料にもなるかなとみてる。 予想ビンゴ 本日Anthropic　ARR800億報道（前月比+7%程 元々10月急落前の市場期待が年末1000億～ →7－9月に四半期　急激鈍化ショック安 →このまま再度伸びるならそこまで悪くないかも？ という内容 【AI需要は強い、成長できる】と周知されれば、懸念の一つは落ち着き取り戻して反発材料にはなり得る。 ただ、それはDC遅延の解決要因ではないし、むしろ 【AI需要は堅調】 【でも再来年～の設備投資は不透明】 のまま。 やはり個人的に、この減速は何年も続く長いAI成長・相場にとってはいい流れだと思う。 （「中国は蒸留なしで米国製を追い抜けない」という前提だけどｗ） 短期的な過度な投資は、逆回転した時酷い結果を生む事になる。ある意味、民主主義の自浄作用とも言える。 先々で供給増やせないとなると、AIの利用料の下値支え圧にはなることと、需要に追い付かない状況になる可能性も。27年まで計画通りなら今すぐはそんなに関係ない話かも？