ทวีตเกี่ยวกับการลงทุน เน้นหุ้นอเมริกาจ้า Facebook / Youtube: หุ้นเปลี่ยนโลก
Bangkok
Joined August 2012
- Tweets1.9K
- Following746
- Followers4.3K
- Likes12K
Adobe บอกว่าเพิ่มผู้ใช้งานเป็นเกือบพันล้านคน ผมเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานนั้น เพราะผมสร้างรูปทีมในแอป Fantasy Premier League ที่บังคับใช้ Adobe AI Gen รูปให้ (เจนได้กากมาก 555)
หวังว่า Active User อื่นจะไม่ใช่แบบผมนะ
$ADBE CFO Dan Durn at yesterday's investor update: "Adobe, we're operating at scale, and we're doing it from a position of strength. We've got over $26 billion of ARR, and we're delivering double-digit customer group subscription revenue growth.
But at the same time, we're seeing strong momentum from our AI-first solutions, with ending ARR more than tripling year over year.
And if you take a step back and look at the demand signals, the signals are clear. We're seeing growth across our user base. We've got over 850 million monthly active users, and that's growing 17% year over year.
Just think about that. But over 850 million monthly active users, we're touching greater than 1 in 10 people on the planet each and every month in the Adobe ecosystem. And that's growing greater than 17% year over year. That's a significant addressable market.
But engagement, engagement's increasing, credit consumption, credit consumption's increasing. And that's the clearest signal that you see of customers who are embedding AI into their creativity and productivity workflows.
And that's translating directly to growth of the Firefly family of solutions.
And in the enterprise, we're helping their customers. We're helping our customers transform how they operate in the era of AI. And we have three solutions now. Each of them is greater than a billion dollars.
And in the aggregate, those three billion dollar businesses are growing greater than 20% year over year. That is incredible growth at that scale.
And I think it illustrates and underscores both the importance and differentiation of our content supply chain solutions, our customer engagement, and our brand visibility."
2
940
I don't see this get discussed much..
Can $APP be sued for favoring it’s own product that cause unfair advantage in the competition by waiving Publishers who uses both Max and Appdiscover 5% in mediation fee (small, but decisive as every % compound the monetization flywheel)?
Although game publishers still have the choice to user other mediation though. ChatGPT though told me that this practice could be illegal if the company is deemed as a monopoly in a “defined” market. Now this depends on how you define this. If you are talking about the whole digital ad space, then APP is just <5% of total ad spend. But if you talk about gaming only, then the number flipped to >50%. Anyway, if deemed illegal, any kind of mandate from the court will destroy the company’s moat. I don’t see this risk get mentioned in the public much though.
Anyone have any ideas? thanks!
2
638
Its not about Blue Origin.
Its not about turtle vs hare.
He’s implying that Jassy’s $AMZN is slow like a turtle hehe
1
668
Elon Baited hahaha
Extreme bureaucratic regulatory oppression and wealth confiscation (moving capital allocation from highly competent entrepreneurs to incompetent government) is why Europe has been economically slowly strangled over the past few decades!
Fools like this guy do not understand that they are the cause of Europe’s pain.
There no wealth to reallocate when they prevent it from being created in the first place.
518
มาไงเนี่ย!? Rubrik คือหุ้นที่ถูกเลือกมากที่สุดจากเกมหยิบหุ้นมาลุ้นปี 2026
ตามมาด้วย GOOG และ AMZN ยักษ์ใหญ่
ส่วนตัวที่โผล่มาแบบซิ่งๆ อันดับ 4-10 ก็จะมี IREN, Novo Nordisk, Duolingo (ยังซิ่งอยู่ไหม) และ Micron!
ว่าแต่ Rubrik ทำอะไร?
Rubrik (RBRK) เป็นหุ้น Cybersecurity อีกโต โดยเน้นทำพวก backup ป้องกัน ransomware และทำ recovery อะไรแบบนี้ เก็บเงินเป็น subscription หุ้นนี้เกาะเทรนด์ใหญ่ 3 อย่าง: ข้อมูลโตเร็ว, ภัยไซเบอร์/แรนซัมแวร์, และ องค์กรย้ายขึ้นคลาวด์ + ใช้ AI (เอา AI มาช่วยดูแล/กู้ข้อมูล)
มึคนสรุปหุ้น Rubrik เยอะมากทั้งจากพี่แดมที่มาออกเพจสามหนุ่มหุ้นนอก พี่มาร์ชเพจ เทรนด์ลงทุน และลงทุน Diary ลองหาในยุทูปได้เลยครับ
ถ้าเพื่อนๆ อยาก "ลอกการบ้าน" หุ้นที่แต่ละคนเลือกมา สามารถเข้ามาหาได้ที่ Google Sheet นี้เลยครับ docs.google.com/spreadsheets…
ผมมีให้ Gemini ช่วยบอกด้วยว่าแต่ละหุ้นทำอะไร จะได้ไม่ต้องไปกดหาเอง
พอร์ตใครโตระเบิดในปี 2025 มาดูกันครับ
เข้าปีที่ 5 แล้วกับกิจกรรมหยิบหุ้นมาลุ้น! ทุกๆ ปีผมจะให้เพื่อนๆ เลือกหุ้นต่างประเทศมา 7 ตัวแล้วดูว่าปลายปี 7 ตัวของใครทำผลงานได้ดีที่สุด
สำหรับปี 2025 มาสรุปจุดที่น่าสนใจกันตามนี้ครับ
1. ปีนี้บอกได้คำเดียวว่า “ซิ่ง”
ความซิ่งเท่านั้นที่จะทำให้พอร์ตหุ้นคุณติด Top 20 ได้ เพราะหุ้นหลายตัวที่ทำได้ดีนั่นยังไม่มีกำไร (บางตัวแทบจะยังไม่มีรายได้ด้วยซ้ำ!)
OKLO, Rocket Labs, ASTS, IONQ หลายตัวผมเคยบอกให้ระวัง ถ้าใครฟังผมก็พลาดไปเต็มๆ
2. พวกเราชนะตลาดอีกแล้ว!
โดยเฉลี่ยแล้วผู้เล่นทั้งหมดได้กำไรเฉลี่ย 24% ชนะ S&P (แถมได้เปรียบค่าเงินด้วย) และถ้าดูจาก Distribution ก็ถือว่ากำไรกันเกือบทุกคน
ผมว่าช่วงที่ตลาดกำลังร้อนแรง รายย่อยที่มีหุ้นซิ่งเยอะจะชนะตลาดได้ไม่ยาก แต่ถ้าย้อนกลับไปอย่างปี 2022 พวกเราก็แพ้ตลาดกันยับๆ เหมือนกัน ตอนนี้หุ้นซิ่งชนะมาปีสองปีแล้ว อาจจะบิดน้อยลงบ้างนะครับผมว่า
3. Admin ของเราเป้นยังไงบ้าง?
พอร์ตของผมในเกมนี้ทำได้ดีกว่าพอร์ตตัวเองในชีวิตจริง (อีกแล้ว! อะไรวะเนี่ย 555)
พอร์ตจำลองผมได้ตามนี้
ปี 2022 -65%
ปี 2023 +93%
ปี 2024 +118%
ปี 2025 +30%
รวมสี่ปีแล้ว +91% ในขณะที่ Nasdaq +57% ในขณะที่พอร์ตชีวิตจริงนั้นแพ้ Nasdaq ผมก็พยายามเลือกให้ชนะอยู่นะ บางทีเราแค่ถือลืมๆ ไปยังจะดีกว่า นี่มันแพ้ภัยตัวเองระดับนึงเลย
ส่วนพี่โต Billionaire VI เลือกหุ้นซิ่งๆ ไม่เหมือนชีวิตจริง กดไป +15%
พี่มิกกดไป 43% สวยๆ (ดีกว่าในชีวิตจริงเช่นกัน 5555)
4. บทเรียนอื่นเกี่ยวกับการเลือกหุ้นน่าจะซ้ำกับปีก่อน
เช่นขอแค่มีหุ้นเด้งตัวเดียวพอร์ตคุณก็สวยแล้ว หรือผู้ชนะแต่ละจะไม่ค่อยหน้าซ้ำ และมักจะทำได้แย่กว่าเฉลี่ยในปีต่อไปด้วย
ยินดีกับผู้ชนะ คุณหนุ่ยอัลเบิร์ต 2025 และเพื่อนๆ ที่เหลือด้วยครับ รับเงินรางวัลไป 1500 บาท นอกจากนี้เราจะสุ่มรางวัลอีก 4 รางวัลตอนที่พวกผม Live กันในรายการสามหนุ่มหุ้นนอกครั้งถัดไปนะครับ
คุณสามารถเข้าไปดูอันดับของตัวเองได้ที่ลิงค์นี้ (หน้าดูสกอร์)
และช่วยกันเข้ามาเลือกหุ้นของปีหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (หมดเขต 24 มค)
» form.jotform.com/26014409458… «
รางวัลยังเหมือนเดิม
🥇 ผู้ชนะอันดับ 1 รับไป 1,500 บาท!
🥈 อันดับ 2-20 สุ่มรับรางวัล 1,000 บาท! จำนวน 4 รางวัล
🏵️ รางวัลชมเชย แค่พอร์ตไม่ติดลบ ก็มีลุ้นรับ 500 บาท 1 รางวัล
🏵️ อันดับ 1-10 ได้รับเชิญไปทานข้าวกับสามหนุ่มหุ้นนอก
Happy New Year!
📊📈 Portfolio Tracker ที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มา
• ใช้ติดตามหุ้นและสินทรัพย์ทั่วโลกแบบ REAL TIME หุ้นไทย DR ออพชั่น มีหมด
• คำนวณ Split และ Dividend ให้อัตโนมัติ
• แปลงสกุลเงินให้เองถ้ามีหลายพอร์ต
• คำนวณ performance และเทียบ Benchmark ให้เสร็จสรรพ
• สร้างโดยคนไทย แต่ดีระดับโลก
Portseido
ใช้ลิงค์ผมเพื่อลองใช้ฟรีและรับส่วนลดครับ
>> portseido.com/?fpr=metapon11 <<
ถ้าใครจดการซื้อขายไว้ใน Excel หรือ Goole Sheet อยู่แล้ว ย้ายไปไม่ยากเลย
บับเบิ้ลกี่โมง?? ⏰
Is It Bubble? By Howard Marks
ช่วงนี้นักลงทุนหลายคนเริ่มตั้งคำถามกันว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็นฟองสบู่หรือยัง โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทค ที่กระแส AI พามาจนถึงตอนนี้
Howard Marks ได้เขียน Memo วิเคราะห์ฟองสบู่ในรอบนี้ไว้อย่างน่าสนใจ สรุปได้ดังนี้
1️⃣ ธรรมชาติของฟองสบู่
Howard Marks เริ่มจากตั้งข้อสังเกตว่าฟองสบู่มักเริ่มจากนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่ “เป็นสิ่งใหม่” “ผู้คนเชื่อว่าสามารถจะเปลี่ยนโลกได้” หรือ “ทำกำไรได้มหาศาล”
ความ “ใหม่” ของสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่มีประวัติศาสตร์ของมันให้เปรียบเทียบ เราจึงสามารถจินตนาการไปได้ไกลไร้ขอบเขต มันเลยส่งผลให้ Valuation พุ่งไปไกลเกินพื้นฐาน
เมื่อรวมความตื่นเต้นในสิ่งใหม่กับความกลัวที่จะตกรถเลยส่งผลให้ตลาดเกิดการไล่ราคาของสิ่งนั้นพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งไร้เหตุผล (Irrational Exuberance)
Howard Marks อ้างอิงจากบทความของ Ben Thomson: The Benefits of Bubbles ที่ว่าฟองสบู่นั้นแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. Mean Reversion Bubbles (ฟองสบู่แย่) คือ ฟองสบู่ที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ไม่สร้างประโยชน์ในระยะยาว เช่น วิกฤติ Subprime หรือวิกฤติดอกทิวลิป
เมื่อฟองสบู่แตกแล้วทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมและทำลายความมั่งคั่งของนักลงทุน
2. Inflection Bubbles (ฟองสบู่ดี) คือ ฟองสบู่ที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เช่น รถไฟ หรือ อินเทอร์เน็ต
แม้ฟองสบู่จะแตกและนักลงทุนขาดทุนมหาศาลเช่นกัน แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือ "โครงสร้างพื้นฐาน" (Infrastructure) ที่ปูทางไปสู่ยุคใหม่และเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2️⃣ เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์
สำหรับ Howard Marks แล้ว เขาไม่ได้มอง AI boom เทียบกับยุค Dotcom แต่เขาคิดว่ามันเหมือนกับตอนยุคที่มีเทคโนโลยี “วิทยุ” และ “การบิน” เกิดขึ้นมากกว่า
เทคโนโลยีทั้งสองนี้เข้ามาเปลี่ยนโลกให้เกิดความก้าวหน้าได้จริง แต่ไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้กับนักลงทุนทุกคน
ในตอนนั้นก็มีหุ้นร้อนแรงอย่าง RCA ที่เทียบได้กับเป็น Nvidia แห่งยุค 1920 เลยทีเดียว นักลงทุนพากันไล่ราคาขึ้นไปสูงมากก่อนฟองสบู่แตก หุ้นตกถึง 97%
สาเหตุส่วนใหญ่ในตอนนั้นคือ ยังไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน กำไรไม่มาตามนัด และไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ ทำให้เมื่อความจริงปรากฎ หุ้นก็กลับเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริง
3️⃣ ความกังวลเรื่องหนี้และความไม่แน่นอน
หากดูสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่า 75% ของผลตอบแทน S&P 500, 80% ของกำไร และ 90% ของรายจ่ายลงทุน (Capex) มาจาก AI
หุ้น Nvidia เติบโตจากมูลค่า 626 ล้านดอลลาร์ในปี 1999 กลายเป็นบริษัทมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 8,000 เท่า)
สิ่งที่ Howard Marks ตั้งคำถามและสังเกตเห็นคือ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าบริษัทไหนจะเป็นผู้ชนะ เหมือนกับในปี 1999 ที่การมาของรถยนต์จะเปลี่ยนโลกแน่นอน แต่จากบริษัทรถยนต์กว่า 2,000 แห่ง เหลือรอดสุดท้ายเพียง 3 แห่ง
ภาพการลงทุนตอนนี้เป็นแบบ “Lottery Ticket Thinking” คือ นักลงทุนยอมจ่ายเงินมหาศาลให้กับ Startup ที่ระดมทุน (เช่น Thinking Machines Lab, Safe Superintelligence (SSI)) โดยหวังผลตอบแทนระดับล้านล้านดอลลาร์ แม้โอกาสชนะจะมีเพียงน้อยนิด พฤติกรรมนี้คือการเสี่ยงโชค ไม่ใช่การลงทุน
ส่วนเรื่องหนี้เป็นสิ่งที่ Howard Marks กังวลที่สุด เพราะในอดีตเทคโนโลยีมักสร้างด้วยส่วนทุน (Equity) แต่ตอนนี้เริ่มมีการใช้หนี้ (Debt) มหาศาลในการสร้าง Data Center
แถมยังมีเรื่อง Circular Deals ที่บริษัท Tech ยักษ์ใหญ่ลงทุนใน Startup (เช่น OpenAI) แล้ว Startup นั้นก็นำเงินกลับมาซื้อ Cloud หรือชิปจากบริษัทเดิม ทำให้รายได้ดูสูงเกินจริง คล้ายกับกรณี Telecom Boom ยุค 90 ที่บริษัท Fiber ซื้อขายความจุกันเองเพื่อปั้นตัวเลขกำไร
4️⃣ บับเบิ้ลหรือยัง?
Howard Marks สรุปว่า "ใช่" พฤติกรรมของตลาดในขณะนี้เข้าข่าย "Irrational Exuberance" คือไล่ราคากันเกินจริง
แต่ก็ยอมรับว่าเทคโนโลยี AI นี้จะเข้ามาทำให้โลกเกิดการพัฒนาขึ้นมาก เช่น การ Coding หรือวงการโฆษณาดิจิตอล
พูดง่ายๆว่ามันเป็นทั้ง สิ่งที่ดี และ สิ่งที่น่ากังวล ไปพร้อมๆกัน
5️⃣ คำแนะนำในการลงทุน
อย่า All-in เพราะความเสี่ยงที่จะขาดทุนหนักมีสูง
แต่อย่า All-out เพราะคุณจะพลาดโอกาสจากเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในยุค
ทางออกคือ Moderate Position คือลงทุนอย่างพอดีแบบทางสายกลาง เลือกหุ้นอย่างระมัดระวัง
/แอดเติ้ล
ตอนแรกๆ ที่ผมเริ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศผมรู้สึกว่าไปไม่ค่อยถูก ไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบ้าง จนทำให้ผมล้มเลิกไปรอบนึง เสียโอกาสไปก็หลายปีอยู่
ผ่านมาสิบกว่าปีจากวันนั้น ความสนใจในหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผมเลยทำคอร์ส ลงทุนหุ้นอเมริกาตัวแรก มาให้มือใหม่ที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกับผม
คอร์สนี้ผมตั้งในทำให้มันคล้ายๆ เป็นเหมือนหนังสือ how to ที่อธิบายขั้นตอนสำคัญในการศึกษาหุ้นอเมริกา หวังว่าจะทำให้ผู้เรียนลงทุนได้อย่างมั่นใจ และอยู่กับตลาดได้นานๆ ไม่ give up ง่ายๆ
นอกจากอธิบายวิธีการแล้ว สิ่งที่ผมเรียนรู้คือนักลงทุนแต่ละคนมีสไตล์การลงทุนที่ไม่เหมือนกัน ไม่มีวิธีไหนที่เหมาะที่สุด มีแต่วิธีที่เหมาะกับตัวเอง ช่วงพักหลังผมเลยได้สรุปวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่ผมนับถือรวมกว่า 10 ท่าน
ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง 4 ท่านที่มาให้สัมภาษณ์ ถ่ายทอดบทเรียนดีๆ ให้กับนักลงทุนรุ่นต่อไปด้วยครับ
youtu.be/8vXzzaDl2tg?si=6inl…
![[TEASER] ThaiVI Online Course: ลงทุนหุ้นอเมริกาตัวแรก](https://pbs.twimg.com/card_img/2118163026532765696/gPrMMkCf?format=jpg&name=800x320_1)
For most, the better choice still is to join in and keep innovating
Just a fair warning to founders: like Facebook and microsoft, I predict OpenAI will study their platform partners and compete with many of them in the coming years.
This isn't abnormal, mind you… Microsoft built windows, then destroyed their top partners lotus 1-2-3 and wordperfect with excel and word
Standup an open source llm or use pure platform plays who don't have to hit $200B in revenue to break-even in their 1.4t build outs
Every dollar you spend with openAI and every job you send to their API, might create the demise of your business
1
2
1,079
Jensen Huang Man of The Street!
ทำไรก็เท่ผมล่ะ FC
2025 กินไก่ทอดที่เกาหลี กับเจ้าของ Samsung และ Hyundai
2024 กิน Street Food ที่เวียดนาม
2024 แจกลายเซ็น (แจกผมบ้าง)
2023 เดินช็อปปิ้งชิวๆ ในตลาดกลางคืนที่ไต้หวัน
ระหว่างนี้ $NVDA หุ้นขึ้นไป 15 เด้งแล้ว!
เท่จริงเว้ย
Wow $nvda ‘ Jensen huang went to a Korean fried chicken place in Seoul last night with CEOs of Samsung and Hyundai Motor. He was having a blast and stood up and said cheers to everyone in the restaurant and said ‘your dinner bills are on me tonight. Enjoy all the chicken and beer! And he ordered extra chicken and handed it to people on the street waiting hours to take a picture of him. What a guy ! @KurrinBickmore @jrouldz @danielnewmanUV @DivesTech @TheTechInvest @fundstrat @alexkoh @DeepValueBagger
เกิดมาเพิ่งเคยเจอ -50% กับตัว กับหุ้น $LRN วันนี้
เปิดฤดูกาลประกาศงบมาไม่ทันไร ก็เจอของหนักซะแล้วเรา
หุ้น Stride (LRN) ประกาศงบแย่กว่าคาด จนหุ้นตกลงไป 40% ในวันเดียว! (เอ้ยไม่ใช่ ระหว่างที่เขียนอยู่มันลงไป 50% เรียบร้อยแล้ว!!) เกิดอะไรขึ้น? และผมจะทำยังไงต่อกับมัน ดูต่อด้านล่าง
คอร์สออนไลน์Thai VI ตัวแรกมาแล้ว!
เปิดตัวด้วยคอร์สสั้นกลุ่มค้าปลีกจากอาจารย์จิมครับ ใครอยากได้ Primer + เคล็ดลับการดูหุ้นกลุ่มนี้ต้องดูแล้วๆ
ใครสนใจเข้าไปซื้อคอร์สสั้นๆ ได้ที่ thaivi.org >> หลักสูตรออนไลน์ คุ้มค่าการลงทุนแน่นอน
ขอบคุณพี่จิม Stock Vitamins - วิตามินหุ้น ที่มาเป็นอาจารย์ในครั้งนี้ครับ ^^
กลุ่มบริษัทที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน Nasdaq ปีนี้คือบริษัทที่ยังไม่มีรายได้ ส่วนกลุ่มที่แย่ที่สุดกลับเป็นกลุ่มขนาดกลาง-เล็กที่มีกำไรแล้ว กลุ่มนี้แพ้ตลาดชัดเจน
สำหรับกลุ่มหลัง ตลาดน่าจะเชื่อว่า การกระจายตัวของเทคโนโลยี AI ที่บริษัทเล็ก-กลางเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของ จะมาทำลาย Moat และการทำกำไรในอนาคต
ส่วนสำหรับกลุ่มแรก (No Revenue) น่าจะมาจากความไฮป์ในการเก็งกำไรเป็นหลักมากกว่า บางตัวเกาะกระแส AI ด้วย ส่วนตัวคิดว่ากลุ่มนี้น่ากลัว ในขณะที่กลุ่มหลังน่าสนใจ แต่ต้องเลือกบริษัทดีๆ
This might sound unrelated but KPOP Demon Hunter’s Golden Soundtrack might have moved the market by a few pts.
We’re going UP UP UP 🎶
2
482
ใช่ พออ่านguideline แล้วรู้สึก ChatGPT กำลังพยายาม commoditize ความสวยงาม/ความแตกต่างของแต่ละแอป เหมือนที่ Agoda commoditizeโรงแรม เช่นชื่อห้องยังตั้งเท่ๆไม่ได้เลย
I also have to imagine the fairly strict app design guidelines from @OpenAI are a negative for brands in the long run:
developers.openai.com/apps-s…
With $GOOGL search it was mostly referral based and then the brand sucks you into their app or website and you know that you're on Expedia.com for sure, maybe you develop some loyalty because you love the UX so much even. But the crux of the information is owned, controlled, and displayed through that Brand.com lense.
With ChatGPT all of the relevant discovery/information/choice is on ChatGPT and it's controlled by them and their brand guidelines (which minimizes Expedia). So right now just the final "click to book" button sends you to Expedia.com but the true value provided by an OTA isn't e-commerce fulfillment, it's discovery. Why would a hotel pay a big premium take-rate to an OTA for payments collection and customer service when ChatGPT owns the entire funnel now?
