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朝からわろた。
AIバブル崩壊だと騒がれている中、まさかのAIの供給不足を買うETFが米SECに申請された。
その名もDefiance Serenity AI Bottleneck ETF。
メモリが足りない。買おう。
半導体基板が足りない。買おう。
光通信が足りない。買おう。
電力も冷却も足りない。全部買おう。
AI産業のボトルネックを丸ごと投資対象にするという、なかなかファンキーなETF。
しかも銘柄選定にはSerenity Bottleneck Researchの調査を活用するらしい。
11月6日に申請されたばかりで、上場や組入銘柄はまだ未確定。
AI産業は何もかも足りないらしい。
そして今のAI関連株に一番足りないのは買い手というオチなんだが。
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冒頭から熱すぎる
すんごいの見つけたから取り急ぎ。アメリカ入国審査のドキュメンタリー。冒頭から日本人女性が「なんでここまでするの！」って泣き叫んでる。今から観てきますわ。
youtu.be/MqKNlMExObk?is=A8FK…
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何か、今になってキオクシア信用ホルダーを死体蹴りしてる人がいるらしいけどさ。結果が出てからあーだこーだ言うのはみっとも無いですよ。
私はピークの6月にちゃんとケチを付けてしっかりホルダーから叩かれてますからね。年季が違うんですよ。
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アラバマ州新知事がDC歓迎を表明
Alabama is about to experience an economic boom like we've never seen before. Incoming Governor Tommy Tuberville has announced that the state will be welcoming data centers and teach all elementary school kids to use AI.
"We're going to do data centers. It will help you tremendously. The tax money that comes from those things is unbelievable for schools, for law enforcement, for anything that's done."
"I think there are 27 states that said we aren't going to build data centers — We're NOT going to do that. 'It makes too much noise, It's going to ruin the climate — BULL CRAP. They are listening to all this nonsense they see on social media that's coming from China because China does not want us to grow."
This is how serious leaders act. @CoachForGov is a serious leader.
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僕が見た中でめちゃくちゃ印象に残ってるのが、ライブドアショックの時の話なんだけど、含み損になってる新興株を、これはめちゃくちゃ割安でファンダも完璧なんで、みんなで買い支えよう！みたいな主張をしている人がいたのよ。Yahoo掲示板かブログだかは話くれたけど。で、毎日頑張って更新して買い支え情報を発信しているのよ。日に日に増えていく株数と含み損。僕は、個人如きが株の買い支えなんてできるわけないだろと思ってとても心配していたんだけど、どうやらガチでやっているらしくて、最後までファンダを信じている発信をしながら更新が途絶えたんだよね。
ちなみにその銘柄はフージャースとか不動産流動化ではないんだけど、今のキオクシアしかり韻を踏んでいるなって感じする。
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古舘投資法きましたね。
解説記事の「名前のある投資法」の右上です。
claude.ai/artifact/413K5Efq3…
優待で貰うけど減らないから説明書の通り味噌汁にいれてみたら嫁の薄味だった味噌汁が激ウマになり衝撃を受けた
rikenvitamin.jp/products/das…
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キオクシアなどメモリー大手の粗利率が80％を超え、ボロ儲けだと一部で言われている。だが、アップルがiPhoneのメモリーでそれを超える利益率を上げていたのは知られていないのでは？
それを指摘したのがWSJの記事だ（記事リンクおよび図参照）。2025年に「iPhone 17 pro」を買った人は、メモリーを標準モデルの256GBから2倍の512GBに増やすのに追加で200㌦を払っていた
当時、アップルが追加容量のために負担するコストは15㌦だった。追加メモリーの粗利益は185㌦となる。粗利益率は185㌦÷200㌦＝92.5％だ
同じく、メモリーを１TBに増やすのに購入者が支払う金額は600㌦。しかし、アップルが負担する追加メモリーのコストは42㌦でしかない。粗利益率は89.5％だ
メモリー各社は苦々しい思いでアップルのビジネスを見ていたはずだ。自分たちからメモリーを安く買いたたき、利用者に高く売って大儲けしている･･･
だが、データセンター需要の急増でメモリーは急激に供給不足に陥った。メモリー大手とアップルの力関係は逆転した。メモリー高騰でアップルの粗利益率は512GBで67％、１TBで68％に低下した（それでも十分高いが）
アップルが長期間にわたり、安価なメモリーの恩恵を受けてきた。だったらメモリー大手が80％の粗利率を上げ続けても非合理ではない。少なくともメモリー不足が続くうちは。
wsj.com/tech/apple-iphone-me… @WSJ
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イーロン
オープンAIの脆弱性がソフトバンクにあるの分かってるから
自分が先に強引にでも資金調達完了させた後で、徹底的に我慢大会を仕掛けにきてる。
SpaceXも120ドルまで下げてるけどイーロン自身はもう調達できたから痛くも痒くもないだろうし
Elon is speeding up the destruction of financial backing of his competitors, but the SoftBank meltdown (& we will see this spread thru entire Japanese financial sector) will cause some level of Yen Carry Trade unwinding.
Tech sector has avoided taking pot shots like this @ each other due to the entire fragility of AI sector biz model.
Keep in mind that a dramatic fall in SB & Japanese bank is a deathblow to OpenAI, which then is a deathblow to all the neoclouds. Which will be deadly to the memory chip makers & Nvidia.
SpaceX won't be spared by this, but Elon may feel he has good enough finances to get to the other side of an AI bubble bursting.
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朝倉氏の動画せっかくなんでみたが。
なんか暴落してから、
「テキサスはDCの25%」だとか
「共和党が勝つと思われてたから虚を突かれた」とか、「AI関係をみていた人間の中でも読みがはずれたんだよね」とか見てられないな。
【下落・暴落リスクが一切ないかのように下がらない、AIも止まりようがない】
って断言・誤認させてようにしか見えなかったが。
投資家としてやるべきことは、そういうリスクもある、だからそうなっても良いように最悪に備えてポジションを調整するってことじゃないのか。。
解説者なら、その点をフラットにいうべきだっただけ
周りに持て囃されるからリップサービスで断言口調で言ってしまったんだろうけどね。
てか暴落した後に調べたこと解説して意味あるの？
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作ったゲーム12月1日発売決定です。
札を合わせて取り、役をあがる。花札の遊び方そのままに一人で解くソリティアです。
Steam（ウィッシュリスト）
store.steampowered.com/app/5…
App Store（予約注文）
apps.apple.com/jp/app/id6811…
Google Play（事前登録）
play.google.com/store/apps/d…
#ソリティア花札
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미국인들에게 역린은 주식이야.
거기에 인생과 노후가 걸려있거든.
지금보다 더 증시가 박살나서
미국인들의 공포와 분노가
민주당으로 급격하게 쏠려야
좌파들 정신차리고 백기든다.
그래야 앞으로 AI 반대 어쩌고 이딴말을 못함.
