最近，layer2总算打破沉寂扬眉吐气了一把，$OP、$ARB、$METIS等代币大放异彩，像极了坎昆升级前夜的Show Time时刻。 为啥坎昆升级后的layer2“竞争内卷”才真正拉开帷幕，坎昆升级后layer2的市场格局会如何演变？接下来，说说我的看法： 1）以太坊坎昆升级EIP4844 Proto-Danksharding提案落地，会给layer2 Rollup项目带来“质”的提振。 通过引入Blob空间新数据结构，迭代了过去依赖calldata存放数据的受限性，同时提升了以太坊主网的Data availability能力。 相比calldata的全节点存储结构，Blob被设计为部分节点临时存储，这样可以大幅提升layer2单次向主网提交的数据上限，可以扩大其TPS，同时由于只是临时存储，数据存储效率会提升，数据存储成本也直线下滑。而DA能力的提升是因为1个月的临时存储，来应对OP-Rollup 7天的欺诈证明时间窗口也绰绰有余。 结果是，layer2单次向主网提交的交易量会大幅提升，均摊给单个用户的费用也会明显下降。坎昆升级前layer2吹嘘自身TPS有多大，但大多是测试环境，反倒用户直观感受到的Gas费磨损糟糕体验，会让大家觉得layer2名不副其实。 坎昆升级后，layer2选手们没了主网的性能瓶颈，再也不能以主网受限为借口，TPS、Gas这些硬指标会直接成为考验，也是layer2重塑竞争格局的一个关键。 这正是为何我一再强调，坎昆升级后，layer2的竞争局面才真正拉开序幕； 2）坎昆升级后，layer2市场内卷大战加剧，新秀频出挑战OP+ZK既有格局。 针对Sequencer的去中心化问题，一直是市场关注焦点，结果大家发现在layer2赛道强势的OP-Rollup，去中心化Sequencer变成了Stack联盟性质的社会共识“软去中心化”。 Whatsoever，大家尽管批判Optimism在去中心化不作为问题，Optimism凭借OP-Stack实际带来的市场成功似乎也可以扭转局面。但，你能说，OP-Rollup就是Rollup的全部了吗？显然不能，更合理的市场演变趋势是，OP-Stack的成功之处会进一步放大，OP-Stack的空白之处，也自然会有其他接力者。 这两天，layer2去中心化Sequencer方案提供方 @MetisDAO 二级市场表现非凡，7D 超100%涨幅很是夺目，其TVL锁仓数据也一举飞升至5.4亿美元，已经逼近zkSync，Why？ 核心商业逻辑很简单，既然OP-Rollup在sequencer去中心化问题上止步不前，作为接力者，提出一套合理的去中心化Sequencer方案就是它的市场空间。 因为，Sequencer去中心化问题，事关layer2提交交易的可信度问题，也事关layer2交易的主网交互安全性问题，如果撇开“根基”这个问题不谈，坎昆升级后的TPS和Gas费率似乎都成了“空中楼阁”，我不否认Optimism在Stack战略上的成功，但Sequencer的去中心化问题总会有其他破局者解决。 Metis以POS质押的方式，运行多个Sequencer候补节点，节点之间通过竞选机制来竞争出块奖励，同时作恶也会被Slash惩罚。这种POS共识把每个Sequencer作为利益关联方捆绑成一个利益共同体，Metis基金会则利用Token的激励，斥资460万枚$METIS代币来激励Sequencer挖矿、新项目部署等等后续生态。 和Optimism相比，Metis市值还偏低，不和OP正面拼刺刀，仅去中心化Sequencer一项也能打开一片广阔市场。 Metis只是近期抢眼典型范例，在我看来坎昆升级后，layer2的市场规模还会进一步扩大，新锐的layer2供应方，要从OP和ZK两大巨鳄嘴里抢肉吃，还会奇招尽出，把layer2赛道卷出新天际，当然更多的机会也会在新锐layer2上。 3）layer2逐渐模块化演变，正统性会被冲破，侠义的layer2会被广义的layer2所取代。 我之前在多篇文章中提到，layer2的核心是以太坊的DA能力，如果主网的全节点不参与layer2数据安全性的验证，主网其实就成了一个“公告板”，layer2就无法继承主网的安全性。因此依赖以太坊DA的就是侠义layer2，而逃脱以太坊DA范畴的都是广义layer2。（激进点也可以不认可其为layer2） 但当layer2市场大到一定规模，纯侠义的以太坊layer2正统性可能会被打破边界。道理和OP-Rollup的Fraud proof欺诈证明没有实际的battle-tested挑战产生也能被市场选择性忽略一样。技术只是商业逻辑的一环，市场和生态才说了算，好比Optimism总能以乐观之名出奇迹。 这意味着，坎昆升级后第三方DA解决方案会入侵layer2，包括 @CelestiaOrg 的 第三方DA方案, @EspressoSys 的共享Sequencer方案等。尽管大家都不情不愿，但模块化演变的商业逻辑会逐渐打破以太坊主网能守住的防线。 OP-Stack堆栈推行的重点是实现共享Sequencer，未来OP战略同盟越多，其通过Sequencer能抓住的利益就会越大，相反其受到的多方利益牵扯也会变大，这种社会共识会成为技术之外的新掣肘，把Optimism稳固在一个老大哥的位置； ZK-Stack堆栈的重点则是实现共享Prover系统，其自身的DA能力以及Celestia这类第三方DA能力，当然主网的有限DA能力，都会属于ZK的战略圈地范围，其发展重点是layer3 Hyperchains的新多链ZK版图界面，DA由谁提供并不是关键。 他们的利益导向决定了，其实都可以不在乎DA在哪，在乎DA的只有以太坊本尊。所以面对Celestia的持续抢夺DA市场，Vitalik才为Plasma+ZK摇旗呐喊，但忙于战略扩张的OP+ZK并不care这些，他们只关心，他们的Stack战略覆盖的layer2阵营会有多大，毕竟RaaS才是layer2的商业终局。 总而言之，坎昆升级后的layer2赛道会异常精彩，无论是新锐的频频亮剑，还是layer2战略边界的扩张，都会激发layer2市场走向“多样化”繁荣。 layer2赛道最终会成为一个整合ZK技术+OP框架+各类DA方案+各类Sequencer服务+各类Gas费模型等共同构成的高度模块化的市场。