之前我觉得马斯克 600亿买个Cursor 是人傻钱多。
现在我觉得Musk有点叼。
不过Grok BOT护城河也没那么高，Codex有DOT，Claude有 Duet
但Grok BOT对于搞金融的肯定是刚寻，因为和X的高度集成化。
除了传统新闻媒体，金融和AI最多相关的讯息就在X上了。
但是有个重要的点
Grok BOT如果不去卷编程，单从个人AI助理的角度来说，能力拉到接近天花板是很容易的。
因为天花板最高的几个，编程，视频生成，3D绘图，游戏构建这类工程任务是最难的。
但是，卷这些多烧钱多累呢？
和Muse一样，扎根自己生态依赖度高的用户就足够了。
深深感慨国外的网站对于MCP的拥抱。太他妈开放了。
比如常用的代理网站，之前一直买了1000个IP没怎么用。最近看了下MCP，直接让Grok BOT安装好MCP服务。
直接告诉Grok去用MCP服务测试上千个IP对于某个网站的连通性。
去管理上千个IP。
还能让Grok BOT去提醒我，当我每个月流量使用比较少的时候，提醒我去降低套餐的价格。
我是说如果，三年前空投行业有这个，恐怕撸毛党早灭绝100次了。😂😂😂
风无向🦅 retweeted
其实有好多年没见到风无向了。
周末去见他，他又恋爱了。
神还是那个神，记得我的喜好，会用永丰源的茶具给我冲我最爱的蜜雪冰城。
神说你现在理解了吗？
我说我也要28岁了，开始懂了。我就是做不到，成熟就是逐渐接受世界的规则，我一直以为我30岁就能接受老公出轨呢。
神说对咯，其实最自私的就是你，耍起主义就行了，多跟 AI 说话，少吃白人饭，别的都不重要。
然后把怀里的女孩搂的更紧了。
我说，确实。
这两年，我在世界各地漂泊，从这个世界尽头到那个世界尽头，其实我哪里都不想去。那些存储，光模块，炒币，大语言模型，世界模型，RSI，我都听不懂，我闯红灯送外卖只为了给他一个家。
突然回过头发现，全世界的人只愿意把时间留给和 AI 对话了。太高效了，AI 帮你写完推特，然后再收获全是AI的评论，仅需10s即可生成一段看起来理解你的文字，不需要真正认识你。
但你知道，真正理解一个人需要付出时间，而时间恰恰是成年人最稀缺的东西之一。
你想要的那个东西，它是缘啊。
是不可言说。是你静候再静候。
#风中奇缘
28岁，风无向早就不在高强度社交场合讲段子了。
他不再觉得自己需要证明什么。
他仍然养女大学生。
不是因为他非得要年轻身体，而是因为成年人太烦了，话多、欲望多、界限多，关系还容易破产。
他现在的状态是，每周挑一两家环境好的店，订个位，带个小姑娘去吃饭。
饭前不问口味，饭后也不留联系方式，大家互不打扰。
小姑娘常常吃得很开心。
风无向就静静看着，像个耐心的观众，看她们对鹅肝和红虾拼盘发出感叹，看她们因为菜单上一个不认识的词窃窃私语。
眼里有一种很轻的笑意。
吃完饭，他开保时捷送她们回学校，自己回去泡脚，看K线，在群里和老群友们聊聊天。
他想起自己年轻时也看过一双双发光的眼睛，也曾把“灵魂”、“共同成长”、“理解我”当回事。
现在，他不再期待有人能懂他。
懂又怎样？人懂了就会少算你点账吗？
你在她心里，是情绪寄托，是提款机，是过渡期的安全屋，不会是终点。
年轻的时候，爱一个人是一件很有热量的事，能烧掉时间，逻辑，自尊。
现在风无向知道了，人会长大，大到能把感情处理成一笔月度开销。
他不是没爱过，也不是没心动过，他只是现在知道了，人就是那样，欲望差不多，台词也差不多。
不是冷漠，是认命。不是不上头，是已经上过很多次头，现在只想保本。
他还是会花钱，但不再试图用钱证明什么。他甚至觉得，花钱养个安安静静吃饭QS前50的小朋友，比和一个精致利己的成年女人互相算计舒服多了。
他没什么大悲大喜了，也不觉得世界欠他一个解释。他每天睡前拉一下收益，有时候涨了也懒得截图发群。
不是因为衰老了，而是神退位了。
他已经不想再赢了，他只想别再浪费时间在无意义的博弈上。
他不关心谁觉醒谁陷落，谁在追逐所谓的真爱。
他只关心今夜睡得安不安稳。
#风中奇缘
确认NEOClaoud恐慌到头。
我说过还能再买到170的NBIS吧，结果更便宜了。🤣
我持有不少 $NBIS ，我认可黄仁勋的说法，Neocloud才刚刚开始，有很大市场需求，无需为债务恐慌！🧐
恐慌往往带来机会，带来更美好的价格，别人恐慌我贪婪，别人贪婪我谨慎！而我更相信黄仁勋！🤔
本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！
已知微软大概22万员工，给6万员工发毕业许可，允许自愿离职拿补偿。
当然，不一定全部走，可能走个2-3万人？反正7月已经裁员了6000人。
微软员工中位数支出大概20万美金的薪酬和股票。 加上配套办公场地之类费用，一个人大概30万美金。
裁掉一万人一年省下30亿美金，三万人一年可以剩下100亿刀了。
微软今年的Capex大概在1700亿刀，当然，都是投入到Azure，这些算力都可以变成钱。
目前的GPU算力折旧摊销年限大概在6年，实际上，使用时间远超6年。
好吧，裁员对于现金流的影响其实不大。但是，找到借口肯定是要裁的。
这也是MSFT股价一直很坚挺的原因了吧。
$MSFT offers 60,000 employees a voluntary exit.
60K Y’all!!
First time this has ever been offered at Microsoft and it will affect employees in India, The United States, Canada, and the UK at level 70 or below…
Employees find out in a few hours if they are being targeted for this.
This just makes me think that H127 layoffs sound intense. Is this a pre-layoff round?
Also makes me wonder if they changed some scheduled layoffs due to be called out by @VP. Peace offering? 🤔 Timing is just interesting.
More to come.
OKX的RWA合约的财报分析和预测值，还真挺好用的。
数据比较全，比IBKR至少好用多了。
堪比富途。
建议全部赶紧用起来。
提问！在等待AI 思考的过程中
你会做什么？😯
我———打开OKX，每天学习一家公司的财务知识！📚
以前在财务和会计课上学到的东西，有很多忘得差不多了。但是要玩美股的话，就少不了要再次复习这些和公司经营有关的指标，比如资产负债、现金流量、净现金流量、毛利率、每股收益等等。我们OKX 已经在APP 里内置了很多关于公司财务的知识，方便大家深入了解自己所感兴趣的标的。
还是那句话，玩赚美股就上OKX！
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AI肯定是没有泡沫的。有泡沫的是啤酒。
我只愿意称呼为过热的AIDC投资建设。
因为，谁都不愿意在第四次工业革命落后。
毕竟，全球互联网和政府以及资本，都在重仓投资和建设AI。
大家都是傻子投资一个泡沫玩意？
只是，过热的AI基建投资，导致了硬件价格暴涨，违背了硬件应该有的摩尔定律。
性能提升有限，价格成倍暴涨。
从劳动效率的提升上，全球程序员劳动力薪酬大概在2 万亿美元。10%的裁员，带来2000亿美元的节省。Openai和ANT的ARR加起来都没2000.
这还没包括制药，文员，影视各种方面的效率提升。
1860年，为了争夺黑奴劳动力，美国爆发了南北战争，当时美国有3100万人口，农民超过500万。
农业机械化和规模化养殖的普及，美国现在3.4亿人口。但是只用了300多万农民还成为了世界最大的农产品出口国。
AI没有泡沫，就像拖拉机出现，只会让世界的效率更高。
Whoop 能监测的数据，和其他产品也没啥区别，因为传感器就那么几个。至于算法。
这是最不值钱的东西，所有大厂都能 fork。
我了个草，这玩意都能估值那么高？google fitbit已经进攻了，如果 aapl 进入那不是绝杀？
一年订阅费 359 美金，这不就是 Saas？批了个健康监测硬件的壳加一堆明星入股就能天价估值？
欧美企业在硬件行业已经越来越落后了，基本是靠营销。Whoop 的代工厂之前披露一个硬件本身的成本在 15$左右。其实非常廉价。
而贩卖焦虑和生活方式目前似乎是欧美企业的创业主旋律，比如 Lulu，Alo，比如 Whoop，oura。比如无麸质食品。😅
我觉得爱马仕的客户属于钱多还犯贱的典型。
因为你十几万，几十万买个包还要被一个售货员柜姐PUA，这不是犯贱是什么？
我的过往经历，但凡买贵一点的东西，销售服务普遍都非常好，因为没可能你作为消费者，花溢价买一个明显不值这么多钱的玩意，还要忍受差劲的服务和不透明的规则？
你很难同时拥有十几万买一个包的能力，同时还要和一个柜姐去协商配货配少点，买一个十几万的包。
这似乎是一个很魔幻的事，但是，好像大家觉得理所应当，这就是爱马仕。
感觉这玩意价值体系一旦崩了，就很难再树立起来了。
1）Birkin和Kelly的二手价格也崩了，溢价急剧缩减；
2）相比于LVMH，爱马仕的皮具业务仍然富有韧性。但代价就是开始变相降价，配货体系边际陨落及成衣业务崩了；
3）整个奢侈品行业大逆风，之前的行业逻辑已不复存在：永远可以提价，客户永远会热泪盈眶地捧臭脚，即便你有很高端的客户群体；
4）现在奢侈品行业里仍然有不错的有增长的板块，例如珠宝，杰尼亚，loro piana，Brunello Cucinelli...但品牌的增长模式已改变：小心翼翼地维护品牌的稀缺性，对于提价和开店非常谨慎；
5）这两年我从奢侈品行业和$FICO里学到最大的一点：即便有非常高端的客户群体or甚至做到了垄断，一旦提价的幅度和速度过于离谱，一定会引起反噬（来自市场或者监管）。这会导致商业模式受到严重威胁。合理及渐进的提价才能真正维护卓越的商业模式。从这一点看，一个反直觉的观点隐隐浮现：monopoly（垄断）的生意长期可能弱于duopoly（双头垄断，如visa和master，穆迪和标普...）生意
