Algunas cosas que me sobre esto: - Es muy relevante la dimension temporal: no es lo mismo una prediccion hecha un dia antes que un mes antes (cada segundo del tiempo la información cambia) - Me gustaría saber cual es el momento en el tiempo antes (T -t) que un mercado mejor incorpora expectativas. - El volumen/profundidad del mercado es muy relevante (a partir de cuanto volumen un mercado gana poder predictivo?) - Como medimos si P(X) = E[P(X)]? En mercados binarios (outcome 1 o 0) agregamos todas las probabilidades de 1 y lo comparamos contra el agregado de resultados (promedio simple de los outcomes binarios). Pero esto solo me dice que en promedio las predicciones son eficientes, no si cada mercado lo es (se pueden netear los errores por ambos lados). - Para que cada mercado sea perfectamente eficiente, tiene que haber al menos una persona con información completa arbitrando ambas puntas (que no lo hay porque en muchos casos es imposible tener información completa). - Los mercados pueden ser ineficientes: hay sesgos, límites y segmentación que arrastran los valores para un lado y para el otro (por algo Caputo habla de la "posición técnica" de los inversores globales) Lo que no tengo dudas es que Polymarket es infinitamente superior que cualquier prediccion individual de una consultora, encuestadora o experto.