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データセクションの連携先
これは震えが止まらん
datasection.co.jp/news/press…
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🤖 Made with AI
東南アジアにおける建設停止の審議はともかく
こうした自体を想定し
先行してデータセンター構築を進め
更に
世界各地でポートフォリオを組んでるデータセクションは地政学リスクを考慮できている ※雑ではあるがAIで纏めた
これはアドバイザーにNATO事務総長や元米国務次官を招いた成果とも言える
🤖 Made with AI
🚨AIデータセンター、東南アジアで建設停止の連鎖🚨
11月7日、英紙が東南アジアのデータセンター建設ラッシュに急ブレーキがかかっていると報道
原因は電力・水不足。
各国政府が規制強化開始
🇹🇭 タイ：166件の建設・審査を一時停止
🇲🇾 マレーシア：州の電力消費の24%がデータセンター
水不足への懸念から一部施設の新規承認を禁止
🇮🇩 インドネシア：640MW級の巨大施設が工事停止
環境影響評価と建築許可の不備を理由に建設停止
🇸🇬 シンガポール：電力・水資源への負担から新規建設を制限。周辺国への投資拡大を促す一因となった。
東南アジアが電力と水不足で詰み始め
日本のデータセンター建設はどうなるん？
データセクション
2Q決算で注目してるのは
立ち上げ初期のTOKENaaSの売上規模と利益率
1Qでは既にサービス開始と説明
「トークンプラットフォームに関しましてはサービスの開始がされておりますので
一定程度の2Qに関する収益見込みですとか利益見込みも含めてTAIZAというのが大きく貢献していく」
GPU先物の承認期限を再度延期、
時期は2027年1月になる見通しとのこと
「CMEがGPUのレンタル価格に連動する先物導入を60日間延期」
fourweekmba.com/ai-cme-delay…
これにより従来株価への影響はない
AI業界が不安定な状況だからこそ先物など先を見る指標の必要性は高い
次回は必ず判断してほしいところ
JT株主が頭を抱えるロシアショックをまとめた
今回のJTショックは
短期的な売上減少よりも高収益事業の経営権を失い
将来の利益と資産回収の両方が不透明になったことが深刻
少なくとも政権変わるまでは最悪シナリオも頭に入れておく必要がある
データセクション
SolariaとのPJTは結局どうなったのか
欧州で非常に強力なパートナーになり得たが…
ちなみに
スペインにはDATASECTION EUROPE S.L.がある
会長 Pablo Casado
スペイン国民党元党首・元野党党首
CEO Germán Alcayde
元スペイン首相首席補佐官
と鬼も恐れる布陣
まさにデータセクションが得意とする
コロケーションの案件
米国進出とNVIDIAとの連携はここに繋がるのか？
Brightspeedの施設群に約1GWの利用可能電力があると試算
学習ではなく"推論"向けで既存AIモデルを分散した小規模拠点で稼働させる考え
jp.investing.com/news/stock-…
IREN
売上以上に衝撃的なのが
「顧客がGPUコストの90%を前払い」
ほぼほぼ顧客の金でGPU調達w
デーセクもこれでお願いします
JIB retweeted
👇2枚の上のチャートは、2018年10月1日から翌年2月末までのナスダック総合です。
矢印のところが、私が今も悔しいと思っている、狼狽売りをした場所です。
下のチャートは、2018年1月から現在まで。オレンジの部分が、ちょうど上のチャートの期間にあたります。
狼狽売りをした後悔から、2019年2月末までにはほぼ買い戻し、長期投資を心に決めました。
でも、そこからすぐに資産が増えたわけではありません。チャートからも分かる通り、その後にはコロナショックと、2022年の1年をかけたダラダラ下げが待っていました。
「決めたことだから」と耐え続けた先に、やっと今の位置があります。その上り坂の途中にも大きな下げは2度ありました。
だから教訓として、自分の資産を"過去最高値"で見るのではなく、"下げ止まり"で評価することに、頭を切り替えました。長い目で見れば、下げ止まりそのものも、ちゃんと上がっているのです。
ただ、そう思えるようになるには時間がかかります。覚悟したと思っても、試練はその後も何度か来ます。
「持っている」こと、長期投資の難しさも、
少しは可視化されましたでしょうか。
#米国株 #投資 #ナスダック #長期投資
JIB retweeted
The governor-elect of Texas, Gina Hinojosa, has explicitly said that all currently permitted datacenters in Texas will be allowed to finish construction. This essentially covers all of the 2027 and likely well into 2028.
She is going to pass laws that ensure that all *newly* permitted datacenters going forward for delivery in 2028/2029 will pay taxes, commit to no increase in power prices for consumers, don’t impact water availability for people, be constructed with union labor and give “Texans a seat at the table.”
Sounds reasonable. She doesn’t want to lose a lot of good blue collar jobs and property taxes for small towns in rural Texas.
Datacenter commentary starts at 6:30 in this interview.
Also attaching her official campaign position from her website in the next post.
Sidenote: After watching a bunch of her speeches and interviews, I do think she is a political talent and probably has a future in national politics.
youtu.be/D-T6H3b8ZeE?is=mEWu…
