Warbird 💵

Nunca estuve tan convencido de que los próximos 5 10 años van a ser los mas fáciles en la historia de la humanidad para hacerse millonario

Caso real de IA: Un importador vendía en Mercado Libre una marca yanqui llamada igual que la que estoy lanzando. Le pasé el link a la IA: se metió en el registro de marcas, sacó mis registros y le mandó el reclamo al vendedor. A los 21 minutos: disculpas y baja. Sin abogados.

El mercado a veces es tonto y no hace doble clic. Hoy vuela memoria por rdos. de $SKHY Cuando salieron los de $MU , no eran wow y el mdo no reacciono. Pero el ceo aclara: dimos bonos extraordinarios a todos los empleados y no suben los precios tanto para mantener relaciones de largo plazo( dsp lo confirmo elon)

JEJE

Por qué la memoria dejó de ser commodity y pasó a ser infraestructura: Con la IA, la información pasó de estar en depósitos a estar en fábricas. Antes, un dato guardado valía poco si no había un humano que lo buscara y lo procesara. Ahora hay una capa de inteligencia entre el dato y el resultado. Guardar pasa a tener retorno. Todas las empresas lo van a entender. Va a tener sentido guardar todo: mails, reuniones, llamadas, ventas, KPIs, negociaciones, quejas de clientes, decisiones y por qué se tomaron. Hoy, si sos ejecutivo, sabés que la IA no puede hacer tu trabajo. No porque sea menos inteligente, sino porque no tiene tu contexto: los años adentro, cómo piensa el dueño, con quién hay que hablar antes de una decisión, lo que nunca se escribió en ningún lado, vicios,etc. Esa diferencia se va a achicar. Cada empresa va a construir su propia IA con su propio contexto. Ahí está el valor. Y ese contexto hay que guardarlo (NAND), tenerlo a mano (DRAM) y procesarlo rápido (HBM). Cuanto más contexto, más memoria en las tres capas. Jevons lo va a llevar al infinito.

La tesis se está dando. El mercado no viene acompañando y no termino de entender por qué. La memoria dejó de ser commodity. Es infraestructura. Pensar rápido (HBM), recordar (DRAM), guardar (NAND). Cuanto más itera la IA, más necesita de las tres. Cada token más barato = más tokens = más memoria en las tres capas. Jevons lo va a llevar al infinito.

La construcción de la infraestructura mas grande de la historia de la humanidad.

Brasil se volvió una dictadura. Esto parece ser el principio de algo mas grande. Mañana vendo todo..

Victoria Liendo - Pajarraco 2026

Ahora si voy a comprar $NU y $MELI

Anthropic presentó hoy el S-1 ante la SEC. Va a cotizar en Nasdaq como $ANT. Lo que no logro entender aun: ¿La Inteligencia es un commodity o la plataforma de descubrimiento más grande de la historia? anthropic.com/news/s1-sec

Creo que pueden haber oportunidades aca. A dif del populismo argentino, en Brasil no suelen destruir el sistema financiera. Es mas, prospero y mucho

No la pegan nunca las encuestas y ni polymarket - solo se adaptan a la información disponible. La Cisnes Negros ocurren mas frecuentemente de lo que la gente cree. Yo casi nunca timbeo a una eleccion. Compro o vendo segun resultaldo. El año que viene en ARG puede pasar cualquier cosa. La veo de afuera

No puedo creer que gana Lula.

Tremendo. Va por aca. La biologia es mucho mas poderosa que la Robotica. Capo Palmer Luckey

Ayer hablabla con un emprendedor Aeroespacial argentino: va a haber un cuello de botella fuerte en capacidad de lanzamiento los próximos dos años. SpaceX sube +80% de la masa que va a órbita. China ~10%. El resto, migajas. Rocket Lab fue el tercer lanzador del mundo en 2025. Hoy cotiza ~65% abajo de máximos porque atrasó Neutron a 2027. Long $RKLB. 🚀

Que facil que es negociar cuando estas dispuesto a perder todo. Pero que dificil es hablar como si estuvieses dispuesto a perder todo cuando lo queres si o si.

El fundador es Palmer Luckey. Camisa hawaiana y bermuda. A los 21 le vendió Oculus a Facebook por US$2.000M. Hoy le compite a Lockheed Martin y Anduril vale +US$100.000M Hacía décadas que nadie sacudía la industria de defensa.